[Midnight] 航海王：变身觉醒01-

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叙述：

勇者与魔王及其爱马-

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长年以来的魔族与人族的战斗，因出现了持有固有技能（据说是神给予的能力）为「拘束」的勇者，而使人族获得了胜利。被勇者打败的通称为「史上最弱魔王」的第159代魔王泰罗，和随从的利奥一起被囚禁在勇者之馆。为了换取魔族的安全，泰罗认可了他成为勇者的安慰之物，并在利奥面前被他侵犯。